這次負責帶隊的不是別人，而是明建州左衛軍民指揮僉事兼聰睿貝勒：愛新覺羅·努爾哈赤，畢竟自己東征西討滅了那麼多部落，必須得上京討好朝廷，裝孫子才行。
故此他在嚮明遼東總鎮總兵兼太子太保：李成樑，進獻完禮物之後，便以朝貢使的身份帶領108人的大朝貢團進京。
他們趕着馬車，裡面滿載着；人蔘、貂皮、猞猁猻皮、東珠、海東青，等關外名貴土特產，排成長長的隊伍，沿朝廷規定路線行走。
經過遼東都指揮使司撫順守禦千戶所、瀋陽中衛、東寧衛、海州衛、廣寧右屯衛、廣寧中屯衛、寧遠中左守禦千戶所、寧遠衛、寧遠中右守禦千戶所、廣寧中後守禦千戶所、廣寧前屯衛、廣寧中前守禦千戶所。
在進入山海衛，過北直隸永平府永平衛、順天府薊州衛、通州右衛，最終到達帝都京師外城。
此次朝貢的明建州左衛軍民指揮僉事給足了大明帝國面子，讓大明天子覺得臉上有光，更淡化了對他的警惕與防範。
一路上他對關內外各衛、守禦千戶所、守禦百戶所、州、府、縣，的軍民們接觸瞭解頗爲深刻，更讓他了解到了大明帝國這個農耕業興起的朝廷強盛之勢。
在朝中由於有明遼東總鎮總兵的推薦，故此得到了明神宗：朱翊鈞，的表揚，堪稱守土有責、安民有方。
對外還與來朝使者們交流，以及送禮討好滿朝的文武百官，以便於隨時打探朝中動向，在瞭解到泱泱大國的內幕後。
明建州左衛軍民指揮僉事決定好好地利用，他忠於大明帝國的這面旗幟，進行對女真各部的兼併和擴張。
以用來發展自己勢力，好圖他日能夠叱吒風雲。
正月初10日，在東海地區大明琉球中山郡王蒲添王子：尚寧，派遣了非國內官員的天龍寺僧侶們，作爲琉球中山王國的使節，前往安土桃山幕府，並且呈遞了國書。
此事是導致以後（琉、幕）對外交關傺破壞的開端。
琉球中山王國書用辭雖然謙恭，但仍然不失其獨立自主之地位，但此時的安土桃山幕府關白：豐臣秀吉，卻是早已是統一了全國六十一州，且野心勃勃之人，他根本就不會把偏僻島國琉球中山王國放在眼裡。
甚至還想要出兵李氏朝鮮王國～進而征服大明帝國以及莫臥兒帝國的妄想。
故此在回覆琉球中山王國的書函中，直接以了上國的身份，透露出；以異邦作四海一家的野心。
而回信後，由於大明琉球中山郡王蒲添王子：尚寧，的軟弱妥協，也無疑使安土桃山幕府關白的虛榮心，得到了莫大的滿足。
於是乎在安土桃山幕府關白的眼裡，琉球中山王國在名義上，已經歸納於安土桃山幕府的附屬國了，也就是薩摩國治下的地區。
2月22日，明神宗每遇朝講之日，多令內使傳免，終於被明內閣首輔：申時行，請奏道“免講之日，仍進經筵講章，以備陛下觀覽。”
此後講筵遂被永久罷除。
3月16日，明吏部文選清吏司郎中：趙南星，上奏稱“如今大臣互相排擠，力謀權勢，是爲幹進之害！正直之臣屢被斥逐去位，宵小之人得志猖狂，是爲傾危之害，不問州府官員才行、撫按官員贓私不嚴懲，致使吏治日壞，民生日瘁，是爲州府縣之害，鄉官之權，大於知縣，橫行無忌，莫敢誰何，是爲鄉官之害，若四害不除，則天下不可得治也。”
此舉被內閣羣臣贊同以及明神宗批閱准奏。
5月12日，明緬甸軍民宣慰使司兼東籲王朝國主：南達勃因（漢名：莽應裡）爲報密堵城、送速城，兩地之怨，特派遣了幼子：明基囊，統兵10萬人攻孟養長官使司。
6月14日，漠南蒙古右翼多羅土蠻部首領：孛兒只斤·火落赤，率衆四千鐵騎進犯大明陝西承宣布政使司治下的洮州衛。
當即就遭到了明洮州衛副總兵：李聯芳，率軍追擊，但不幸遇伏戰死！明軍潰敗，明洮州衛把總：何無衡，等將領均戰死。
到了7月12日，漠南蒙古右翼多羅土蠻部首領又進犯臨洮府河州衛，攻佔了軍民衛指揮所附近城樓。
明臨洮府總兵：劉承嗣，連夜出戰，卻遭遇大雨兵敗！導致明軍損失慘重，也致使漠南蒙古右翼多羅土蠻部劫掠內地二十多日才退去。
隨後漠南蒙古察哈爾部首領布延徹臣汗兼土蠻貴族黃臺吉：孛兒只斤·卜言臺周，也率部攻打遼東都指揮使司瀋陽中衛，又深入到海州衛境內。
沿途大敗明軍守將，但明遼東總鎮總兵：李成樑，卻謊報軍情。
使得原本佔據了朵甘都指揮使司的漠南蒙古右翼多羅土蠻部首領再次出兵牽制西部戰線，攻打陝西承宣布政使司洮州衛、河州衛地區。
在加上原本襖兒都指揮使司漠南蒙古右翼土默特部首領：孛兒只斤·卜失兔（大明順義郡王兼漠南蒙古右翼土默特部徹辰汗：孛兒只斤·扯力克，長子）率軍迂迴繞過陝西行都指揮使司西寧衛，前去攻打永昌衛。
欲斷西域駐軍後路，打算奪取陝西行都指揮使司所在地都司府地區，一時間大明西部邊疆紛紛告急！明洮州衛總兵：李承芳，連忙上奏朝廷請求出兵支援。
明神宗：朱翊鈞，特命明戎政尚書：鄭洛，在陝西都指揮使司固原衛總鎮紮營，並下令進軍到陝西行都指揮使司永昌衛、西寧衛南川伏羌堡等地，反擊退敵十萬人，明軍大獲全勝。
致使大明順義郡王兼漠南蒙古右翼土默特部徹辰汗：孛兒只斤·扯力克，來大明帝國朝貢謝罪。
而另一位漠南蒙古右翼多羅土蠻部首領：孛兒只斤·火落赤，也被迫撤軍，但卻被大明革除了互市。
8月10日，明貴州總鎮巡撫兼都察院右都御史：葉夢熊，上奏朝廷道“今播州宣慰使：楊應龍，不法諸事獨霸一方，他所居府宅皆雕龍飾鳳，又擅用閹宦，儼然是一個土皇帝，且爲人狡詐多疑，好以誅殺立威，結怨甚深，其所轄五司七姓軍民不堪其虐，紛紛叛離，此人還聽信寵妾讒言，殺妻及岳母，被其妻叔：張時照，上告，臣力主勘問。”
此時四川承宣布政使司松潘衛地區動亂不安，而播州宣慰使司兵力，又不斷受調到外地協防，由此引起了地方官府的不安。
畢竟居心叵測之人，分兵鎮守邊疆實乃兵家大忌！
但是明四川總鎮巡撫兼都察院山東道監察御史：李化龍，卻認爲邊疆之地，本就需要兵力強悍之人鎮守，故此奏請暫免勘問，導致黔蜀兩地意見不一。
8月13日，明工部尚書：張有德，提議需要動工準備冊封皇太子大典，卻被明神宗以不準奏擾爲由，進行罰俸三月。
其中明內閣首輔：申時行，與大臣們聯名上奏反對罰俸祿，卻惹得明神宗大怒。
然而明內閣首輔又暗中替自己辯解。
在此事曝光後，讓明內閣首輔名譽掃地，又被言官們彈劾後，只得辭職返鄉。
此時明緬甸軍民宣慰使司兼東籲王朝國主不顧國內割據混亂，堅決發佈第三次向北方進軍口令，攻打大明帝國雲南承宣布政使司轄地。
緬軍這次攻打的又是孟密宣撫使司境內孟廣城，使得原來從孟密宣撫使司遷至此的，明孟密宣撫使：罕烘、次子：思禮，等部均不敵，只能逃奔到隴川宣撫使司。
而三子：思仁，則逃奔工回城，導致孟廣城失守。
此前思仁跟從母親明孟密宣撫使：罕烘，逃奔到孟廣城時，就與投歸緬甸軍民宣慰使司兼東籲王朝的叛徒大哥：思忠，的妻子（大嫂）甘線姑，準備私通關係。
見她長得十分漂亮就想娶她作妻子，卻遭到母親明孟密宣撫使的拒絕！認爲家門不幸，有違常理，至此母親明孟密宣撫使就帶着大兒媳：甘線姑，逃到了隴川宣撫使司地界。
這也讓思仁在工回城躲了幾日後，一氣之下決定到達雅蓋，率領士兵戰象進犯隴川宣撫使司，想要劫走大嫂：甘線姑。
但此時明軍已經在隴川宣撫使司早有防備，讓思仁無法得逞，憤怒之下加之緬軍北上襲來，便直接就歸附了北進的緬軍。
當即就被明緬甸軍民宣慰使司兼東籲王朝國主：南達勃因（漢名：莽應裡）任命思仁，負責掌管孟密宣撫使司，該地的一切事宜均由其管理。
緬軍還進一步北上，合兵攻打孟養長官使司，並將明孟養長官使：思真，生擒。
於是明孟養副長官使：思遠，就協同明孟養長官使的妻子（大嫂）一起向大明雲南都司府傳信請求支援。
雲南承宣布政使司方面立刻奏報朝廷，給他們冠帶，命令他們帶人回到孟養長官使司守衛。
然而明孟養副長官使：思遠，一是藉着朝廷賜予的冠帶外加鎮守旨意，二是趁着大哥被擒拿，而嫂子是個女子，做不了主，便趁着戰亂自立爲「長官使」。
爲了不讓朝廷猜忌，以及讓人認可這個長官使的身份，所以就向朝廷進貢了戰象和方物，很快就得到了朝廷的默許。
但是新任的明孟養長官使：思遠，卻因爲暴虐，而不得人心，手下各部將領都怨恨他，可又無可奈何！畢竟是朝廷認準的上司。
被逼無奈下部將們就引導北上的緬軍，再次前來攻打孟養長官使司，聲稱要讓思真回來重新統治孟養長官使司。
恰好明孟養長官使：思遠，又沒有能力固守，便棄城逃到盞達付宣撫使司去了。
而孟養長官使司孟拱城土司：思轟，向大明投誠內附，和明蠻莫安撫使：思正，共同佔據險要關隘抗擊緬軍。
此外又有明雲南總鎮巡撫：吳定、明雲南總鎮總兵兼黔國公：沐昌祚，調集大軍救援各地。