前一刻還沉浸在被人吹捧的享受之中，此時一下子被打臉，姜維的臉上比欠錢被逼債還難看。
“大將軍，看來鄧艾早就等着我們了，不如退了吧？”有人向姜維建議。
“還退？再退能退到哪兒去？”姜維怒喝。
“那，大將軍說怎麼辦？”
“還能怎麼辦！那鄧士載據險而守，我們也只能硬碰硬了。來人，準備苦戰了，與我拿下前面險要之處！”
人生不如意十之八九，更何況在鄧艾有準備的情況下。經過一天一夜的攻堅戰，姜維始終未能攻破鄧艾。
夏侯霸坐不住了：“大將軍，這樣下去不是辦法呀。兄弟們遠道而來，本已疲憊，再加上鄧艾已有防備，根本攻不破呀！”
“夏侯將軍可信得過我姜某？”
“我夏侯霸唯大將軍馬首是瞻！”
“好，既然如此，那就請夏侯將軍隨我一起走一招險棋，如何？”
“如何個險法？”
“夏侯將軍率領少量士卒在此迷惑鄧艾，我與鎮西大將軍胡濟分兵兩路去取上邽。鄧艾得知我大軍前往上邽，必然回軍救援，到時候，三路夾擊，必破鄧艾。”
“好！但憑大將軍吩咐！”
趁夜色掩護，姜維率領三萬蜀軍向東而行。悄悄渡過渭水，沿着山路朝上邽而來。
可是，姜維卻在段谷遇到了魏軍。看旗號，還是鄧艾！
姜維心裡就罵娘了，這鄧艾陰魂不散吶。夏侯霸個蠢豬，怎麼就露出馬腳讓鄧艾發現了呢？還有，胡濟怎麼還沒消息？
鄧艾根本不給姜維思考的時間，更不用說等待袁軍的時間了。
此時，姜維根本無心廝殺，只想着趕緊擺脫鄧艾。主將都無心戀戰，更何況士卒的。
可是，蜀軍雖然不想戰，魏軍卻戰意高昂。無論蜀軍怎麼想，這一戰是免不了的了。
胡濟失約沒到，夏侯霸也沒能及時趕來。段谷一戰，蜀軍士氣低落，根本不夠魏軍殺的。士卒星散，傷亡慘重。
姜維兵敗後，不得已率領殘軍敗將退回蜀漢，上書請求天子懲罰。劉禪就貶黜姜維爲衛將軍，暫代大將軍職務。
連年征戰不休，損兵折將，國家日漸羸弱。從此，蜀漢百姓開始對姜維頗有怨言。
鄧艾有先見之明，做好了各種防備，獲得大勝，升職爲鎮西將軍，都督隴右諸軍事。
到了曹魏甘露二年，淮南又發生了叛亂，這次反叛的是諸葛家的人，徵東大將軍諸葛誕。
說起這諸葛誕，跟司馬家可是關係很鐵的。司馬懿的第三子司馬伷娶的就是諸葛誕的女兒，也就是說，諸葛誕和司馬懿是兒女親家。並且，諸葛誕的兒子諸葛靚還和司馬炎是摯友。
按理說，以諸葛誕的身份地位，以及與司馬家的關係，不至於反叛嘛。要是弢箭有這樣牛叉的親戚，我天天當紈絝不輕鬆悠哉嗎？幹嘛冒這麼大的風險去造反？
就算造反吧，你諸葛誕是不是腦子裡有坑呀？當初毋丘儉、文欽造反的時候是多麼大的聲勢，拉着你你不幹，還把文欽的信使給宰了。後來又親率大軍直逼壽春，斷了二人的歸路。現在剩下自己一個了，卻蹦出來要造反，你是自信自己吊比較大嗎？
弢箭疑惑歸疑惑，人家諸葛誕自有自己的理由。他的理由就是，好友夏侯玄、鄧颺等人先後被司馬家給宰了，文欽、毋丘儉等封疆大吏紛紛被討滅，自己估計也差不多了。與其等着司馬家來收拾自己，不如自己先下手爲強。
下定決心後，諸葛誕便拿出自己的錢財收買人心。不僅拿出自己的錢財，還全部拿出府庫的財物，私自赦免囚犯，爲自己邀買人心。如此，在揚州收留了數千遊俠兒，作爲死士。
魏、吳經常有戰爭，諸葛誕便趁機上書，請求率領十萬大軍鎮守壽春。在淮河邊築城，明面上是防備東吳入侵，其實是爲自己反叛做鋪墊。
司馬昭主持朝政以後，派長史賈充前往慰勞四徵（徵東、徵西、徵南、徵北）將軍，暗地裡打探四人對自己的忠誠度。
賈充到了淮南，見到諸葛誕後，趁機對諸葛誕說：“現在洛陽的賢者都希望天子禪讓皇位給司馬昭，你覺得如何？”
諸葛誕厲聲呵斥賈充：“你特麼還是賈逵兒子嗎？想你爹賈逵，乃是曹魏名臣，歷經三朝，軍事、政務才幹皆爲當世翹楚，終其一生爲魏國統一事業作出卓越貢獻，是何等的了得！你再看看你自己，竟然想要把你老子嘔心瀝血幫忙開創、守護的局面拱手送給司馬家，你還算是個人嗎？如果洛陽有難，我諸葛誕當死社稷！”
賈充被指着鼻子大罵，一句話都說不出來。反觀諸葛誕，罵是罵爽了，可反過來一想，這特麼是找死的節奏呀。越想越覺得後怕，越想越覺得自己應該有所行動了。
賈充被諸葛誕罵得滿臉吐沫星子，也不敢吭聲。回到洛陽，越想越氣，就對司馬昭說：“諸葛誕在淮南深得民心，時間久了恐怕制不住了。不如現在下詔請他入朝，他肯定不會來。如此，加速他反叛的時間，爲禍尚小。如果再遲了，到時候爲禍更重。”
司馬昭聽從賈充的意見，下令召諸葛誕入朝，任司空。諸葛誕得到詔書，心中恐懼，知道該來的都來了。
想來想去，諸葛誕沒有懷疑賈充說自己壞話，反而懷疑樂進的兒子樂綝（chēn）向司馬昭離間自己。於是，設下宴席，請樂綝吃飯，席間趁機將其殺死。
殺了揚州刺史樂綝，諸葛誕趁機霸佔淮南、淮北諸郡縣，收攏屯田兵十萬餘，又在揚州收服樂綝麾下四五萬人，積攢了一年的糧草，準備做長久防禦之計。
爲保萬全，還派長史吳綱帶着自己的小兒子諸葛靚前往東吳，向東吳稱臣，把諸葛靚作爲人質，請東吳出兵相助。
司馬昭請天子、太后下旨，出兵二十六萬討伐諸葛誕。同時，吳綱、諸葛靚也到了東吳。東吳朝堂這邊大喜過望，使將軍全懌、全端、唐諮、王祚、文欽等率領三萬軍隊前去救援。任命諸葛誕爲左都護、假節、大司徒、驃騎將軍、青州牧，封壽春侯。
之後，東吳大將軍孫綝徵發大軍駐紮鑊裡，派遣將軍硃異、丁奉、黎斐等五人前解壽春之圍。
結果，硃異這貨剛出門就遇到魏軍，被打得打敗，糧草盡失，最後自己靠一路吃葛葉纔回到孫綝大營。孫綝大怒，命硃異繼續率軍前進，死戰到底。
硃異以兵糧缺少爲由，拒絕繼續作戰。孫綝也不含糊，直接將硃異斬殺。
孫綝既沒能救出諸葛誕，又斬殺了自己的大將，導致國內民怨沸騰。
司馬昭對麾下說：“硃異雖然兵敗，但罪不至死。東吳之所以殺他，不過是告訴諸葛誕，讓他繼續堅守，接下來還有救兵。”
“大將軍，那我們接下來該如何做？”
“很簡單，用反間計。放出流言，就說東吳救兵已經到了。不過由於糧草缺乏，正在淮北搜略糧草，不久就會救出他們。”
諸葛誕聽到流言，信以爲真。於是，也不知道節約糧食，每日大吃大喝，揮霍無度。不久，城中乏糧，而援軍久候不至。
面對這種尷尬情況，諸葛誕麾下心腹謀主蔣班、焦彝二人出來獻計：“將軍，硃異率軍而來，卻沒能進入壽春，而孫綝又率軍返回了健康。表面上看上去是在不斷髮兵來救我們，實際上不過是坐觀我們成敗罷了。不如趁現在軍心尚且可用，拼死一戰，或許還能有所作爲，萬萬不可坐以待斃呀。”
這時，文欽卻不同意：“諸葛將軍率領十餘萬衆，而我和全端等人都將自己置於死地，就算孫綝不來，吳主也不會同意的。並且，中原地區哪一年沒有動亂，我們只要堅守，待中原動盪，就是我們的機會。”
蔣班、焦彝不斷勸諫諸葛誕，終於惹惱了文欽。老子拼死來救你們，現在自己都陷在壽春城中了，你們卻不聽老子的建議，難不成是找死。
在文欽的挑唆下，諸葛誕也漸漸反感蔣班、焦彝二人，想要下殺手。二人心內不安，趁機逾城而走，投降了司馬昭。
東吳這邊的大將全懌、全端、全翩、全緝等人率軍在壽春與曹魏作戰，而全懌的侄子全輝、全儀等人在建業與家族發生矛盾，率人投奔了曹魏。
黃門侍郎鍾會向司馬昭獻計，秘密命全輝、全儀給全懌、全端送來書信。信中說是吳主因全懌等人不能救出諸葛誕而大發雷霆，準備將全家及諸將家屬全部屠戮，因此才帶了家人逃奔魏國。
由於送信之人都是家裡的老部下，全懌等人不疑有他，竟然率領數千人開門投降。
司馬昭任命全懌爲平東將軍，封臨湘侯，其餘諸將各有封賞。
全懌這一走不打緊，整個壽春都被雷翻了。無論是吳軍還是諸葛誕的麾下，個個驚慌失措，不知該如何是好。
都說過去一生只夠愛一個人，這也正說明那時候車馬、書信是多麼的緩慢。淮南這邊大戰都快結束了，蜀漢的姜維纔得到消息。
以姜維窮兵黷武的性格，怎麼可能不抓住機會北伐。於是，準備趁關中空虛之際，率數萬衆出駱谷。