因此明毅宗：朱由檢，並不把流寇們，看爲是首要敵人，反而把明軍主力部隊，都投入到了北直隸永平府山海衛關外的遼東都指揮使司寧遠衛、廣寧中屯衛（滿清稱：錦州府）、義州衛，一帶去對抗造反叛明的東虜建奴野豬皮韃子。
同時還讓京畿內城兵部衙門按照名單，制定出如何應付叛賊們的方法。
娛樂一下；要我說，首先肯定不能給自己起一個，一看就知道自己特點的外號，那不是給敵人機會嗎？比如說叫［手裡劍］。
其實是會用刀的，上去一頓亂砍，敵人臨死前，肯定會問“你不是玩劍的嗎？爲什麼會用刀？”
……。
之後農民軍：點燈子（趙勝）匆忙從陝西承宣布政使司西安府韓城縣，渡過黃河進入山西承宣布政使司平陽府河津縣。
可還沒安穩下來，就被明臨洮衛總兵：曹文詔，追擊逼到平陽府稷山縣，還順帶招安了七百名農民，點燈子見狀連忙逃跑，但被明軍生擒後斬殺。
而農民軍：李晉王（李老柴）、獨行狼，則出兵佔據了延安府鄜州中部縣，立即就被明都察院右僉都御史兼陝西總鎮巡撫：練國事、明延綏總鎮總兵：王承恩，率軍包圍了他們。
6月28日，慶陽府的農民軍：郝臨庵、劉道江，等部前去援助延安府鄜州中部縣農民軍。
恰巧明臨洮衛總兵剛從山西承宣布政使司凱旋而歸，與明榆林衛右參政：張福臻，聯合圍剿他們，殺死了農民軍：李晉王（李老柴）及他的同黨：一條龍，迫使其他的農民軍紛紛逃往延安府鄜州山上的摩雲谷內躲藏。
但在追擊途中明榆林衛兵備道副使：張弘業、明榆林衛遊擊將軍：李明輔，戰死！
於是明臨洮衛總兵就率領明西安前衛遊擊將軍：左光先、明神武右衛都司：崔宗蔭、明神武前衛守備：李國奇，分別率軍圍剿延安府綏德州、宜君縣、清澗縣、米脂縣，等地的賊寇。
明軍們相繼在懷寧川、黑峪泉、封家溝、綿湖峪，等地與農民軍展開激烈的戰鬥，明軍都分別取得了重大勝利。
9月10日，叛軍：神一魁，在延綏總鎮寧塞堡重新舉旗叛明，並且慫恿明寧塞堡守備：吳弘器、明寧塞堡都司：範禮，兩人一起加入，並且召回了之前被遣散回家的弟兄。
隨即馬上就遭到了官兵的四面圍攻。
在9月18日，叛軍：神一魁，被他部下：吳弘器，斬殺獻頭歸降明軍，他的餘部叛軍在紅軍友、李都司，的帶領下繼續堅持抗明鬥爭。
10月初6日，農民軍：上天龍、馬老虎、獨行狼，復掠延安府鄜州，列隊三營兵馬於太平原一帶，被明陝西三邊總督：楊鶴、明延綏總鎮總兵：王承恩，分別率軍擊破，並擒拿了上天龍本部二千人歸降明軍。
戰後明兵科都給事中：孟國詳、明兵部右侍郎：曹履泰，各奏楊總督撫賊欺飾之弊。
當即聯合陝西承宣布政使司、陝西都指揮使司、陝西提刑按察使司，這三司進行逮捕明陝西三邊總督：楊鶴，進京下刑部大獄聽候問審。
朝廷不得不讓剿賊有方的明延綏總鎮巡撫：洪承疇，代理「陝西三邊總督」之職，在由明榆林衛右參政：張福臻，代理延綏總鎮巡撫。
而流寇們趁着朝廷換人之際，農民軍：黃友才，復叛而遁又組織起饑民造反，被明軍追擊斬首1千1百人。
11月12日，明延綏總鎮總兵：王承恩，繼續實行明陝西三邊總督：洪承疇，的誘降方略，在圍攻住農民軍：譚雄，本部流寇。
之後就採取了招降計策，成功騙得農民軍信任，還斬殺5位農民軍將領。
而農民軍：不沾泥（張存孟）則率部攻陷延安府安定縣，迫使明延綏總鎮總兵又南下解安定縣之圍。
不過農民軍多數都是步兵組成，因此打不過大明榆林衛精銳鐵騎，只得東逃延安府綏德州。
農民軍：混天猴（張天琳）則勾結山賊們，與各部農民軍發兵攻陷延安府甘泉縣，劫掠用來賑災的餉銀十萬八千兩，導致明河西兵備道副使：張允登，被敵圍攻力戰而死！
流寇們還斬殺了明甘泉縣知縣：郭永圖，衝入縣衙搜刮財物。
明陝西三邊總督：洪承疇，聞迅連忙派遣明延綏總鎮總兵：王承恩，率軍分剿，聲稱“甘泉縣乃是鄜州、延川縣之咽喉，也是延安府首府膚施縣之門戶，須儘快剿滅或驅逐流寇。”
明軍首先以當地駐軍四百人前行，但農民軍根本不在意，也不予理睬。
同時明寧武守禦千戶：孫顯祖，率軍在山西承宣布政使司平陽府萬泉縣一帶，大破農民軍：蠍子塊（拓養坤）部。
12月初2日，延安府甘泉縣一帶聚集的農民軍們，又聯合發兵攻佔宜君縣到葮州這段從南到北的州縣，明葭州兵備道僉事：郭景嵩，出兵抵抗戰死！
一時間延安府境內的投降流寇們復叛朝廷，攻佔綏德州、綏德衛、米脂縣、神木縣、府谷縣，蔓延到了延綏總鎮銀州、鎮羌守禦千戶所，附近的衛所堡地區。
戰報傳入京城後，明兵部尚書：熊明遇，請求朝廷再發二十萬兩白銀，救濟陝西承宣布政使司。
此刻明寧武守禦千戶：孫顯祖，則繼續率領京軍勇衛營在平陽府河津縣、聞喜縣，等處與農民軍大戰，明軍六戰皆勝，大捷情況不斷傳出，大大的振奮了山西都指揮使司明軍人心。
明崇禎五年公元1632年正月初7日，延綏總鎮叛軍們扮作米商車隊，入延安府宜君縣，遂既攻陷宜君縣城池，在攻打延安府保安縣與慶陽府合水縣。
而之前進入山西承宣布政使司的農民軍們，則攻陷了平陽府蒲州、蒲州守禦千戶所、鄉寧縣、稷山縣，一帶大肆掠奪。
立刻就被明山西總鎮巡撫：羅世錦，歸咎責任於陝西承宣布政使司各地官員剿賊不利！
恰好明戶科右給事中：裴君賜，也上奏道“責成秦之撫，鎮驅之回秦，而後再議剿撫。”
此時明陝西三邊總督：洪承疇，正上奏朝廷，請求留下陝西承宣布政使司餉銀二十萬，用以資助剿費事務，並以發佈公告勸百姓們耕種良田不用擔憂。
正月16日，先是叛軍：紅軍友、李都司，等部將大舉東進侵犯平涼府，迫使明陝西總鎮巡撫：練國事，急忙從鞏昌府北上奔赴平涼府固原衛總鎮而來。
還發文令，讓明甘肅總鎮總兵：楊嘉謨，出兵殺掉叛軍。
由於傳送緊急情報的馬匹，被明軍保護，斷絕了叛軍們的偵探，也讓叛軍們得知明軍即將派精銳出戰。
這嚇得叛軍們，急忙奔向了慶陽府環縣境內，明甘肅總鎮總兵與明臨洮衛總兵：曹文詔，繼續出擊追趕叛軍。
而叛軍意圖走鳳翔府去漢中府避難，但明陝西總鎮巡撫早就提前檄榜文，讓明固原衛總鎮兵備道副使：王振奇，與明洮州衛總兵：王性善，攔截各處隘口，防止叛軍與流寇們跑出。
在發檄榜文讓明平涼衛兵備道左參政：徐如翰、與明涼州衛總兵：董志義，把守平涼府涇州各處要害。
又傳檄明甘肅總鎮總兵負責緝拿叛軍，殺叛軍探馬斷其耳目，並釋放叛軍俘虜回去，用以恐嚇叛軍，讓其不敢出來。
這時明陝西三邊總督剛好從延安府鄜州官道疾馳而來慶陽府，恰好明臨洮衛總兵：曹文詔，與明寧夏衛總鎮總兵：賀虎臣，也一起趕到，各路明軍會師於平涼府西濠裡，並且各自出兵開始夾擊叛軍。
首先是明臨洮衛總兵與農民軍大戰於西濠裡，斬首流寇1千人，生擒農民軍：杜三、楊老柴，等新入伍成員。
之後明臨洮衛總兵就與明甘肅總鎮總兵匯合作戰，農民軍則屯兵張麻村，明軍直壓過去以騎兵衝鋒，火銃隊、弓箭隊在後方射擊，步兵合力打擊他們，使得農民軍兵敗逃往高山上去。
再由明臨洮衛左參將：曹變蛟、明鳳翔守禦千戶：馮舉、明延安衛鎮撫使：劉成功、明靖虜衛指揮使：平安，等將領吶喊着衝了上去，農民軍又一次敗逃。
這時明洮州衛總兵：王性善、明慶陽衛指揮僉事：曹世榮、明甘肅總鎮左參將：李鴻嗣、明甘肅總鎮右參將：莫與京，等明將的到來，讓明軍合營一起戰鬥勢力大增，各自斬獲了流寇五百二十三個首級。
明軍還乘勝追擊，先在西安府咸寧縣關上鎮打敗了農民軍，待追到西安府臨潼縣時，明甘肅總鎮總兵：楊嘉謨，和明臨洮衛左參將：曹變蛟，聯合夾攻再次打敗了農民軍。
幾千名殘餘農民軍想逃往漢中府石泉縣，結果被明西安後衛遊擊將軍：趙光遠，給阻截住，迫使農民軍不得不從西安府長寧驛逃到了鞏昌府秦州衛張家川。
有一支則從鞏昌府清水縣分出的農民軍力量較強，使得明岷州衛右參將：蔣一陽，與他們相遇後戰敗！明岷州衛都司：李宮用，還被流寇俘虜。
於是明臨洮衛總兵就想着使用反間計？宣稱叛軍：紅軍友，已經歸降明軍，是他們的臥底了，使其他農民軍首領們上當，讓他們殺死了紅軍友。
然後明軍趁機趕到水落城，圍剿打敗了農民軍，又追擊另一部農民軍，在追到平涼府靜寧州的時候。
農民軍們飛奔佔領了唐毛山，被明臨洮衛左參將率先趁其立足未穩之時，攻上山頭，全殲了這夥農民軍。
在明軍與圍困中的叛軍、農民軍們，激戰大小十餘次，連奔平涼府數十里之後，總計斬首了叛軍與農民軍千餘人、傷墜不算在內，幾乎已經把這股延綏總鎮的叛軍以及附近流寇消滅殆盡。
只剩下農民軍：混天猴（張天琳）爲首的流寇尚佔據在慶陽府襄樂縣，故此明陝西總鎮巡撫遂移軍去慶陽府寧州，並以「西濠裡大捷」爲用兵以來第一次大勝。