使得雲南承宣布政使司只能把罕烘、思禮，移置於芒市御夷長官使司。
3月19日，大明帝國東海地區遙遠海域外，安土桃山幕府以被關白：豐臣秀吉，統一了全國又控制主力軍隊，他的野心也迅速膨脹起來。
開始集中了全國的；水手、水軍，於攝津國、播磨國、和泉國，這三國各處港口，還發布了對陸軍部隊兵員的徵召動員令。
各國諸大名每萬石應徵召人數各地不同；四國、九州600人、紀州各500人，京畿內400人，駿河國、遠江國、三河國、伊豆國各300人，由此以東各200人。
尾張國、美濃國、伊勢國、近江國各350人，若狹國、越前國、加賀國、能登國各300人，越後國、出羽國各200人。
並以15萬8700人作爲陸軍部隊，分爲九個軍團，相繼渡海至李氏朝鮮王國作戰，在以安土桃山幕府下參議兼左近衛權中將：宇喜多秀家，爲總指揮官。
分別是；第一軍安土桃山幕府攝津守兼肥後國首領：小西行長，爲左副將率領1萬8千人、第二軍安土桃山幕府熊本國藩主：加藤清正，爲右副將率領2萬2千人、第三軍安土桃山幕府福岡國藩主：黑田長政，率領1萬2千人、第四軍安土桃山幕府左近衛中將兼薩摩國藩主：島津義弘，率領1萬4500人、第五軍安土桃山幕府左衛門尉兼伊予湯築城城主：福島正則，率領2萬5千人、第六軍安土桃山幕府兼中務大輔：小早川隆景，率領1萬5千人、第七軍安土桃山幕府權中納言兼長州國藩主：毛利輝元，率領3萬人、第八軍是主帥安土桃山幕府下參議兼左近衛權中將：宇喜多秀家，率領1萬1千人、第九軍安土桃山幕府中納言：羽柴秀勝，率領1萬1千人。
再加上水軍8750人和七百艘艦船，作運輸士兵和海戰之用。
以安土桃山幕府伊勢國、志摩國藩主兼大隅守：九鬼嘉隆，爲第一軍水軍主帥率領1千5百人、第二軍安土桃山幕府佐渡守：藤堂高虎，率領2千人、第三軍安土桃山幕府中務少輔：脅阪安治，率領1千5百人、第四軍安土桃山幕府左馬介：加藤嘉明，率領750人、第五軍安土桃山幕府來島康親：來島通總，率領7百人、第六軍安土桃山幕府下國目：菅野正影，率領250人。
另外爲了補充兵源，安土桃山幕府關白：豐臣秀吉，還命領安土桃山幕府左近衛大將：德川家康、安土桃山幕府右近衛權中將兼筑前守：前田利家、安土桃山幕府下參議：上杉景勝、安土桃山幕府會津國藩主：蒲生氏鄉、安土桃山幕府左京大夫：伊達政宗，將他們旗下的軍隊集結在肥前國名護屋佐賀縣作爲徵明預備隊，共有10萬5千人。
此次安土桃山幕府關白總共調動了，全國軍隊30萬6250人。
4月10日，幕府第一軍左副將：小西行長，在李氏朝鮮王國尚慶左道慶州府釜山浦登陸，並且成功佔領了此地。
4月12日，安土桃山幕府對馬島國藩主：宗義智，率軍2850人跟隨幕府第二軍右副將：加藤清正，從對馬島國金石浦出海。
4月13日在李氏朝鮮王國尚慶左道慶州府釜山浦登陸，之後攻克了東萊都護府。
同時登陸後的幕府正規軍，開始兵分三路進軍，東路爲幕府第二軍右副將：加藤清正，從尚慶左道慶州府釜山蒲出發取道去慶州府聞慶縣、中路爲幕府第一軍左副將：小西行長，從尚慶右道咸陽郡出發，同樣北上去尚慶左道慶州府聞慶縣，和東路軍會合。
之後一起進軍忠清左道忠州牧，以圖攻佔京畿右道漢城府王城。
西路爲幕府第三軍福岡國藩主：黑田長政，從尚慶右道金山郡出發，也會師於尚慶左道慶州府聞慶縣，後越過天險秋山嶺，進入京畿右道漢城府王城。
4月15日，明兵部尚書：石星，又命明寧遠伯：李成樑，長子明山西總鎮總兵：李如鬆，提督陝西承宣布政使司軍務，統兵討伐叛將哱拜。
隨後又命明延綏總鎮總兵：董一奎、明榆林衛總兵：李蕡、明寧夏衛總鎮副總兵：蕭如薰、明大同總鎮總兵：麻貴，一起向哱拜叛軍發動進攻。
此後又命新任的明寧夏衛總鎮巡撫兼都察院左僉都御史：朱正色、明甘肅總鎮巡撫兼都察院左都御史：葉夢熊，至軍中協助明山西總鎮總兵兼陝西提督：李如鬆，地方上的軍務。
4月18日，明固原衛總鎮副總兵：李昫，領兵與前任明寧夏衛總鎮總兵兼陝西都指揮僉事：牛秉忠，抵達寧夏衛總鎮城下，而明神宗又下令提拔明延綏總鎮總兵：董一奎，爲主帥，明榆林衛總兵：李蕡，爲副帥。
同時東路戰線李氏朝鮮王國方面，朝、幕兩軍，在尚慶右道尚州牧，進行了「尚州會戰」，幕府第一軍左副將：小西行長，大破李氏朝鮮尚慶道都指揮使：李建，佔據了尚慶右道。
接着明神宗：朱翊鈞，就提拔明寧夏衛總鎮副總兵：董如薰，代替明延綏總鎮總兵：董一奎，爲主帥，在以明大同總鎮總兵：麻貴，代替明榆林衛總兵：李蕡，爲副帥。
可還沒有等他們到，明固原衛總鎮副總兵：李昫，就已經開始攻城了。
叛賊從東西兩個門，各出驍勇善戰的騎兵三千人迎戰，步兵排列戰車爲陣營，明軍步兵以及火銃隊衝鋒上來，奪得戰車百輛，在以明軍騎兵乘勝追擊，將叛軍逼入洛浦河內，叛軍淹死者不計其數。
其中以明延綏總鎮副總兵：王通，作戰尤其賣力，他的家丁明延綏總鎮右參將：高益，等乘勝進入北門，後因援兵沒到而被殺死，明延綏總鎮副總兵也身負重傷，明榆林衛遊擊將軍：俞尚德，則力戰而死。
次日，叛將寧夏衛總鎮右副總兵：許朝、叛將寧夏衛總鎮右參將：土文秀，闖入寧夏衛總鎮境內的慶親王府，打退了慶親王府護衛指揮使司、慶親王府儀衛司，俘虜明慶憲親王：朱伸域，佔領了慶親王府開始劫掠財物。
而明慶憲親王妃：方氏，連忙將明慶憲親王世子：朱帥鋅，藏在地窖中，再自殺身亡保存名節，使得明慶憲親王世子得以保命。
之後就脅迫明慶憲親王登上東城，乞求城外的明軍暫時罷兵，還詐稱願意獻出首倡叛亂者的腦袋。
此時正好明軍大營的糧食吃完了，便領兵退去，在附近城堡就地紮營休整。
於是明陝西三邊總督：魏學曾，日夜萬機辦理糧草押運，還調動了延綏總鎮、莊浪衛、陝西行都指揮使司甘肅總鎮、靖虜衛、榆林衛，的部隊押運物資。
一路上道路遙遠，打造的船隻也沒有準備好，就駐紮在寧夏後衛花馬池堡，等大部隊一來就移駐到寧夏衛靈州守禦千戶所內。
很快明延綏總鎮總兵：董一奎、明延綏總鎮遊擊將軍：姜顯謨、明延綏總鎮都司：蕭如蕙、明甘州前衛總兵：張傑、明大同總鎮總兵：麻貴，相繼率兵都到了寧夏衛總鎮城下開始進攻。
叛賊們考慮到陝西都指揮使司與陝西行都指揮使司延綏總鎮、甘肅總鎮、榆林衛，等地的明軍出來後，城內的兵力空虛薄弱？
於是便勾結了河套右翼多羅土蠻部首領：孛兒只斤·著力兔歹成臺吉，的妻子命令他兒子：孛兒只斤·舍達夫、侄子漠南蒙古多羅土蠻部首領：孛兒只斤·火落赤、河套打兒漢子部首領：土昧（鐵雷），一起攻打延綏總鎮舊安邊營、磚井堡，以牽制明軍的注意力。
這時叛將寧夏衛總鎮左副總兵：哱承恩，又以計謀集合叛賊兵力，埋伏在延漢渠黃河邊上，搶掠了二百多輛明軍運糧的車子。
此刻明陝西三邊總督：魏學曾，在聽到糧草被劫的消息後，他匆忙從寧夏後衛花馬池堡趕回寧夏衛靈州守禦千戶所內，以商大策準備奪回物資，卻不料被叛賊們給包圍，救援部隊到後才解圍。
另一邊明大同總鎮總兵：麻貴，等將帥數次攻城未能攻下，但也逼急了叛賊，他們殺死了明慶憲親王的嬪妃、宮人，還把慶親王府內的金帛一搶而空。
明寧夏衛總鎮總兵：牛秉忠，在戰鬥中右腿負傷了，故此明軍再次將部隊撤回，明神宗：朱翊鈞，則聽從了明兵部尚書：石星，的建議賜給明陝西三邊總督〈尚方寶劍〉負責督戰。
正好明寧夏衛總鎮巡撫：朱正色、明甘肅總鎮巡撫：葉夢熊、明陝西寧夏衛監軍副使：梅國楨、明固原衛總鎮總兵：劉承嗣、明延綏總鎮總兵：董一奎、明陝西提督：李如鬆，等各位將領先後到來。
4月21日，三路幕府正規軍都進軍順利，而沿路李氏朝鮮守軍們都紛紛潰敗而逃。
這讓李氏朝鮮宣祖昭敬郡王河城大君：李昖，聽到接連不斷傳來兵敗戰報之後，他立刻下令派遣李氏朝鮮刑曹參判兼兵曹備邊使：李鎰、李氏朝鮮兵曹武備使兼咸鏡北道兵馬節度使：申砬，分別前往尚慶右道尚州牧和忠清左道忠州牧禦敵。
可是等李氏朝鮮兵曹備邊使：李鎰，到達尚慶右道尚州牧之時，尚州牧的軍民均已逃盡，他只得挑選難民數百人爲軍，以抵擋幕府第一軍左副將：小西行長，麾下士兵。
卻沒成想反而遭到了痛擊，李軍當即潰敗！尚州牧境內就這樣徹底的失守了。
緊接着是李氏朝鮮兵曹武備使兼鹹境北道兵馬節度使：申砬，率軍抵達忠清左道忠州牧，而幕府正規軍卻早已經三路會師於尚慶左道慶州府聞慶縣，正集中主力軍隊朝忠州牧方向大舉壓境。
這其中李氏朝鮮兵曹武備使之軍，乃是李氏朝鮮王國的主力軍，騎兵甚多，幾乎皆爲精銳部隊。