這可把漠南蒙古內喀爾喀五部貝勒們給高興壞了，大家都覺得努爾哈赤這哥們太大方了，很值得交朋友，從此應該常來常往，成爲好兄弟，甚至還配合建州女真左衛去圖謀北關海西扈倫葉赫女真部。
由於海西扈倫葉赫女真部，原屬於『塔魯木衛』且又地處北關，是大明帝國北部邊界的重要軍事重地，又是重點拉攏對象，雙方關係非常好，因此對於漸漸露出獠牙的明建州左衛軍民指揮使一舉一動十分清楚。
很快遼東都指揮使司就有所察覺了，急忙調整策略，開始扶持海西扈倫葉赫女真部來制衡建州女真八部。
其實是想讓葉赫女真部，來隔斷建州女真八部與漠南蒙古內喀爾喀五部的聯繫。
但明建州左衛軍民指揮使：愛新覺羅·努爾哈赤（佟努爾哈赤）也不敢做出太過分的事，就一邊假裝對朝廷表示恭順，還時常去遼東都指揮使司送禮裝孫子，一邊又繼續暗自加強與漠南蒙古內喀爾喀五部的聯絡。
6月初6日，明緬甸軍民宣慰使司兼東籲王朝國主良淵王：明耶仰達梅（漢名：莽雍罕）出動大軍三十萬人，圍攻木邦軍民宣慰使司都城。
明木邦軍民宣慰使：罕欽叔，連忙向大明帝國雲南承宣布政使司內地請求救兵，結果明軍兵未至而城陷。
於是明緬甸軍民宣慰使司兼東籲王朝國主，就立僞孟密宣撫使：思禮，領其衆，由此木邦軍民宣慰使司遂亡。
而明緬甸軍民宣慰使司兼東籲王朝國主良淵王：明耶仰達梅（漢名：莽雍罕）在奪得木邦軍民宣慰使司之後，就病逝於返回途中。
隨後其長子：阿那畢隆，繼承王位，他遵循父王的遺命→恢復汝祖白象之主（莽應龍）時期的全部疆域，開始揮軍南下，不再對北方用兵，至此大明帝國滇緬邊境才得以平靜下來。
不過從此以後，大明帝國就只能對八關以內的「三宣」等土司行使任命、升賞等權力了，也由此導致西南邊界疆域大大縮水。
7月16日，明東閣大學士：沈鯉，上奏明神宗：朱翊鈞，各大尚書要職以及六部、都察院左右侍郎官員欠缺，又遇明刑科給事中：週日庠，上奏說九卿官員欠缺，明工科給事中：王元翰，論朝政說明神宗不上朝。
凡事交由內閣處理，導致許多大臣們，平日裡都見不到皇帝陛下一面，以至忠臣無法報效朝廷！
並讓明神宗下「罪己詔」但被皇帝給拒絕。
8月21日，在陝西承宣布政使司延安府綏德州米脂縣河西200裡的李繼遷寨，一戶窮苦李姓人家裡出生了一個小孩，排名老大，叫（李鴻基）他的父親：李守忠，老來得子也算是福氣。
李繼遷寨距他的老家長峁鄢村60多裡，這裡在三百年前屬於大宋皇朝附屬國西夏王國地界，是西夏景宗西平王烈皇帝：李元昊，建國之處，世代族人都屬於北魏鮮卑拓拔氏党項族後裔居住地。
9月初6日，明漳浦縣知縣：黃應舉，經過一番策劃調兵後，採取了封閉城門，大肆搜捕，把叛逆：程可兆，等十餘人抓捕歸案。
次日，在城外的劉志邁得知事情已敗，隨即逃遁而去。
9月18日，在陝西都指揮使司延綏總鎮榆林衛舊安邊營柳樹澗堡，一戶賣豬肉的屠夫：張快，人家出生了孩子，因排名老八，且是由偏房：沈氏，所生。
故此就取名爲（張敬軒）也因家境貧寒，且邊境時常遭遇襖兒都指揮使司河套部蒙古鐵騎入侵，使得張快家業破產。
其子女八人與其偏房，一起淪落到了靠賣草鞋、賣紅棗，的地步爲生，爲此還餓死了4個孩子！
9月18日，河南承宣布政使司歸德府永城縣百姓：劉天緒，流動於南直隸鳳陽行都督府臨淮縣朱龍橋，信奉無爲教，還集結教民千餘人一起謀劃起事。
自稱爲「李王」並製造〈妖書〉出山，聲言；冬至日［李王］出世。
並與衆徒們購造弓刀器械、勇巾紅服，李王：劉天緒，自號爲〖龍華帝君〗餘者各封官爵。
11月初1日申時，雲南承宣布政使司臨安府建水州發生地震，從下午申時三刻開始，由遠而近聲若雷響，城垣廟宇官府及民居相繼倒塌，死者數千人。
府學、尊經閣、啓聖祠、鄉賢祠、名宦祠及萬曆二十七年新建的兩舍，俱皆倒塌，臨安府學宮及公私廨舍，倒壞無數，杏壇亦倒塌，連震數月方止，震中烈度（Io）VIII－VX，震級（M）爲6.5級。
同時李王兼龍華帝君：劉天緒，還約定於12月23日，長至日乘官祭陵之機起事，後因其衆：陳繼學，等人懼怕事發禍及，先期告變。
被明南直隸兵部尚書：孫釒廣，於12月18日，就提前發兵捕獲無爲教徒四十九人，還殺劉天緒一人，其餘人都發配邊疆充軍。
另一邊再次上任的明遼東總鎮總兵兼寧遠伯：李成樑，因守不住東邊建州女真八部之一董鄂女真部放牧地的寬甸六堡，遂與明薊遼總督：蹇達、明遼東總鎮巡撫：趙楫，商議放棄該地。
並將堡內的六萬戶居民，全部都遷到內地撫順守禦千戶所，凡留戀家室，不願遷徒者，即動軍隊用武力強迫他們遷居，造成死亡者不計其數，還命令遼東明軍後退三十里地！
此事被明兵科給事中：宋一韓、明都察院湖廣道監察御史兼遼東總鎮巡按：熊廷弼，兩人上奏稱“棄地非良策，應當分兵把守。”
還大罵明遼東總鎮總兵不負責任，對此明神宗俱不聽，而是繼續採用了明遼東總鎮總兵的建議！至此遼東都指揮使司的屏障盡被撤除。
幸虧此時女真諸部族的首領人物，相繼死亡，又加上朝廷重開遼東都指揮使司開原衛、廣寧衛，之間的馬市和木市，使得各族人民友好往來，於是八年時間內遼東都指揮使司都平靜少事。
不過明建州左衛軍民指揮使：愛新覺羅·努爾哈赤（佟·努爾哈赤）也趁機把勢力擴張到了明軍防線，並藉此機會又去京城朝貢大明天子，表示自己守衛邊疆的忠心。
明萬曆三十五年公元1607年正月11日，東海女真渥集部瓦爾喀部蜚悠城主：臺楚嚕·策穆特黑，前來投降明建州左衛軍民指揮使，爲此他派出了長子明建州左衛軍民指揮同知：愛新覺羅·褚英、次子明建州左衛指揮僉事：愛新覺羅·代善，前去迎接。
而東海女真渥集部瓦爾喀部蜚悠城主則對兩人，說道“女真語：我在投奔烏拉女真部後，屢次遭到烏拉女真部貝勒：納拉·布佔泰，的羞辱！此次希望可以歸附到建州女真三衛麾下。”
隨後在接待完貴賓時，明建州左衛軍民指揮使就命令三弟明建州右衛軍民指揮使：愛新覺羅·舒爾哈齊，以及自己的長子明建州左衛軍民指揮同知：愛新覺羅·褚英、次子明建州左衛軍民指揮僉事：愛新覺羅·代善。
其下還有明建州衛軍民指揮同知：瓜爾佳·費英東、明建州衛軍民指揮僉事：佟佳·扈爾漢、明建州衛軍民鎮撫：舒穆祿·揚古利，等將領率3千建州女真兵，即刻趕至東海女真渥集部蜚悠城收服部衆。
此事被烏拉女真部貝勒得知消息後，就派自己叔叔：納拉·博克多，率領1萬2千烏拉兵前往截擊，因明建州右衛軍民指揮使與烏拉女真部貝勒有姻親關係，所以他與明建州右衛軍民鎮撫使：郭絡祿·常書、明建州右衛軍民遊擊將軍：瓜爾佳·納齊布，停在山上按兵觀望。
當時大雪紛飛明建州衛軍民指揮僉事與明建州衛軍民鎮撫，分兵保護投奔之部民後，又率2百建州女真騎兵與烏拉女真軍先鋒在〈烏碣巖〉展開激戰。
隨後明建州左衛軍民指揮同知、明建州左衛軍民指揮僉事，各率兵五百人從兩翼夾擊，致使烏拉女真軍大敗，其中明建州左衛軍民指揮僉事陣斬烏拉女真部主將：納拉·博克多，父子倆，以及烏拉女真部副將：常柱，父子和烏拉女真部先鋒：胡里布，兵敗被俘。
此役建州女真軍斬殺烏拉女真軍三千餘衆，得馬匹五千餘、甲三千餘，獲得大勝。
同時烏碣巖之戰也進一步地削弱了烏拉女真部的實力，而且還打通了建州女真八部，通往烏蘇里江流域以及黑龍江中下游之路，對後來招撫東海女真野人部起到了關鍵性的作用。
正月28日，明陝西總鎮巡按：餘懋衡，疏劾明陝西礦監稅使：樑永，私自運載大宗貨物到京畿，且多用民夫馬匹。
此舉讓明陝西礦監稅使大恨，指使其黨明西安府判官：樂綱，收買膳夫兩次下毒，企圖害死明陝西總鎮巡按。
但被明咸寧縣知縣：滿朝薦，發現他不畏強權，直接逮捕了膳夫，欲置於王法，明陝西礦監稅使懼禍及己，親率其黨攜兵器衝入縣衙內，因縣中衛兵早有防備，才讓明陝西礦監稅使的陰謀沒有得逞。
此時西安府軍民皆稱明陝西礦監稅使必反，但他卻自稱“並無反意。”
而暗地裡竟養甲士數百人，伺機反抗，使得西安府咸寧縣、長安縣、臨潼縣、藍田縣、咸陽縣，等地亦下令嚴厲打擊明陝西礦監稅使一夥，更讓礦監黨徒見勢不妙，多數已稍稍離去，竄到渭南縣。
明咸寧縣知縣：滿朝薦，聞訊爲了除暴安良，緊急提兵追擊，雙方打鬥互有所傷，嚇得明陝西礦監稅使：樑永，見狀大爲恐懼，便暗中命人藏奏書於頭髮裡，併火速入京誣告明咸寧縣知縣搶劫上供朝廷的貨物。
且殺死稅役數人投屍河中。
此事被明神宗：朱翊鈞，得知後大怒，不問真假便命北鎮撫司錦衣衛緹騎抓人。